1. ETF-ийн тухай ойлголт
Солилцоо-Traded Сангууд (ETFs) нь худалдааны ертөнцөд хувьсгал хийж байна. Эдгээр нь хамтын сангуудын олон талт өртөлт ба хувь хүний уян хатан байдлын өвөрмөц хослолыг санал болгодог хувьцаанууд. Үндсэндээ ETF нь үнэт цаасны сагс юм brokerхөрөнгийн бирж дээр насны компани.
ETF нь тодорхой индекс, салбарын гүйцэтгэлийг хянах зорилготой юм. түүхий эдийн, эсвэл хөрөнгийн ангилал. Эдгээр нь хувьцаа, бонд, түүхий эд, хөрөнгө оруулалтын төрөл бүрийн холимог гэх мэт янз бүрийн хөрөнгө оруулалтын төрлөөс бүрдэж болно. Энэ нь таны багцыг төрөлжүүлэх олон талын хэрэгсэл болгодог.
төрөлжилт нь ETF-ийн гол шинж чанар юм. Тэд олон тооны үнэт цааснаас бүрддэг тул хөрөнгө оруулалтыг тараадаг эрсдэл өргөн хүрээний хөрөнгө. Энэ нь таны багцыг хамгаалахад тусална хэлбэлзэл хувь хүний үнэт цаасны . Гэхдээ төрөлжүүлэх нь эрсдэлийг түгээхэд тусалдаг ч ашгийн баталгаа болж, алдагдлаас хамгаалахгүй гэдгийг санаарай.
Хөрвөх чадварын бас нэг чухал сурталчилгаа юмvantage ETF-ийн тоо. Хамтын сангуудаас ялгаатай нь зөвхөн trade эцсийн эцэст ETF байж болно tradeг хувьцаа шиг өдрийн турш. Энэ нь зах зээлийн өөрчлөлтөд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх боломжийг олгодог. Дээрээс нь янз бүрийн төрлийн захиалга (хязгаарлалтын захиалга гэх мэт) хийх боломжтой зогсоох алдагдал захиалга) нь ETF-ийн хувьцаагаа хэзээ, ямар үнээр худалдаж авах эсвэл зарах талаар илүү хяналт тавих боломжийг танд олгоно.
Зардлын үр ашиг нь олон хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татдаг гол зүйл юм. ETF нь хамтын сангаас бага зардлын харьцаатай байдаг. Учир нь ихэнх ETF-ийг идэвхгүй удирддаг бөгөөд зах зээлийг ялах гэж оролдохоос илүүтэйгээр индексийн гүйцэтгэлийг тохируулахыг зорьдог. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та арилжааны төлбөр нэмэгдэж болзошгүйг анхаарах нь чухал юм trade ETF-ууд байнга.
Ил тод байдал нь ETF-ийн гол шинж чанар юм. Тэд өдөр бүр эзэмшиж буй хөрөнгөө ил гаргадаг тул та ямар хөрөнгөтэй болохыг үргэлж мэддэг. Зөвхөн улирал тутам хувьцаагаа ил болгодог хамтын сангуудад энэ нь үргэлж тохиолддоггүй.
Худалдаа, хөрөнгө оруулалтын ертөнцөд мэдлэг бол хүч юм. ETF-ийг ойлгосноор та арилжааны стратегиа сайжруулж, өгөөжөө нэмэгдүүлэхийн тулд тэдний ашиг тусыг ашиглах боломжтой.
1.1. ETF гэж юу вэ?
Хөрөнгө оруулалтын сонголтуудын өргөн уудам ертөнцөд, Валютын Traded Сан (ETF) тод гялалзуулж, өвөрмөц хослолыг санал болгож, тэднийг ухаалаг хүмүүсийн дуртай болгодог tradeRS болон хөрөнгө оруулагчид. Үндсэндээ ETF нь сан, солилцооны нэг төрөл юм.traded бүтээгдэхүүн, traded хөрөнгийн бирж дээр хувь хүний хувьцаатай адил. Эдгээр нь тодорхой индекс, салбар, бараа бүтээгдэхүүн эсвэл хөрөнгийн ангиллын гүйцэтгэлийг хянах зорилготой юм.
хил дамнасан хувьцаа, бонд, бараа бүтээгдэхүүн гэх мэт өөр өөр төрлийн үнэт цаасаар дүүрсэн сагстай төстэй. Энэхүү төрөлжсөн чанар нь тэднийг багцын төрөлжүүлэх маш сайн хэрэгсэл болгодог. Жишээлбэл, хувь хүний хувьцаа худалдаж аваад багцаа тэнцвэржүүлэхийн оронд S&P 500 гэх мэт өргөн хүрээний зах зээлийн индексийг хянадаг ETF худалдаж авах боломжтой. Ингэснээр та олон төрлийн компаниудад өртөж, эрсдэлийг тарааж, болзошгүй таны өгөөжийг нэмэгдүүлэх.
ETF-ийг хамтын сангаас ялгаж буй гол шинж чанаруудын нэг нь тэдний худалдаалах чадвар. ETF-ийг арилжааны өдрийн туршид зах зээлийн үнээр, хувь хүний хувьцааны адилаар худалдан авч, зарж болно. Энэ нь зах зээлийн хөдөлгөөнд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх уян хатан байдлыг хангадаг бөгөөд энэ нь ялангуяа идэвхтэй хүмүүсийн сонирхлыг татдаг онцлог юм traders.
Түүгээр ч барахгүй ETF-ийг тэдний төлөө тэмдэглэдэг Ил тод байдал. ETF-ийн үйлчилгээ үзүүлэгчид өдөр бүр сангийн эзэмшиж буй хөрөнгийг ил тод болгох шаардлагатай бөгөөд энэ нь хөрөнгө оруулагчдад ETF-ээр дамжуулан яг ямар хөрөнгө эзэмшиж байгаагаа мэдэх боломжийг олгодог. Энэ нь зөвхөн улирал тутам эзэмшдэг хөрөнгө оруулалтын сангаас эрс ялгаатай юм.
Эцэст нь ETF нь ихэвчлэн ирдэг бага зардлын харьцаа хамтын сангуудтай харьцуулахад урт хугацааны хөрөнгө оруулагчдын хувьд зардал багатай сонголт болдог. Гэсэн хэдий ч, арилжааны төлбөрийг хийдэг хүмүүст нэмж болно гэдгийг анхаарах нь чухал юм trade ойр ойрхон.
Та туршлагатай эсэхээс үл хамааран tradeХөрөнгө оруулалтын уян хатан хэрэгсэл, эсвэл зах зээлд гарах олон талт, хэмнэлттэй аргыг хайж буй эхлэгч хөрөнгө оруулагч хайж байгаа бол ETF нь анхаарал татахуйц сонголт байж болох юм.
1.2. ETF-ийн төрлүүд
Биржийн ертөнцөд шумбах -Traded Сангууд (ETFs) нь санхүүгийн үг хэллэг, нарийн төвөгтэй бүтцийн лабиринт руу ормоор санагддаг. Гэхдээ бүү ай, учир нь бид таныг янз бүрийн зүйлээс эхлээд төөрдөг байшинд хөтлөх гэж байна ETF-ийн төрлүүд Та худалдааны аялалдаа таарч магадгүй.
Үндсэндээ ETF нь хөрөнгө оруулалтын сан ба солилцооны нэг төрөл юм.traded бүтээгдэхүүн, tradeхөрөнгийн бирж дээр d. ETF нь тодорхой индекс, салбар, бараа бүтээгдэхүүн эсвэл бусад хөрөнгийн гүйцэтгэлийг хянах зорилготой юм. Гэсэн хэдий ч, бүх ETF-үүд тэгш бус бий.
ETF-ийн индекс Эдгээр нь S&P 500 гэх мэт тодорхой индексийг дагаж мөрдөхөд зориулагдсан хамгийн түгээмэл төрөл юм. Тэд зах зээлд өргөн цар хүрээтэй өртөх хямд арга замыг санал болгож, идэвхгүй хөрөнгө оруулагчдын дуртай болгодог.
Салбарын ETF технологи, эрүүл мэнд, санхүү зэрэг эдийн засгийн тодорхой салбаруудад анхаарлаа төвлөрүүл. Эдгээр ETF нь хөрөнгө оруулагчдад хөрөнгө оруулалтаа сайн ажиллана гэж үзэж буй эдийн засгийн салбарт чиглүүлэх боломжийг олгодог.
Бараа бүтээгдэхүүний ETF үнэт металл, газрын тос, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн зэрэг биет түүхий эдэд хөрөнгө оруулалт хийх. Тэд эдгээр барааг биетээр хадгалах шаардлагагүйгээр хөрөнгө оруулалт хийх аргыг санал болгодог.
Бондын ЭТФ бондын зах зээлд гарах боломжийг санал болгож байна. Тэд корпораци эсвэл засгийн газар гэх мэт тодорхой төрлийн бонд эсвэл богино хугацаанаас урт хугацаа хүртэлх тодорхой хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлж болно.
Олон улсын ETFs Гадаад зах зээлд гарах боломжийг санал болгож, багцаа газарзүйн хувьд төрөлжүүлэх энгийн арга замыг санал болгоно.
Сэдэвчилсэн ETF цэвэр эрчим хүч эсвэл цахим худалдаа гэх мэт тодорхой сэдэв эсвэл чиг хандлагад анхаарлаа төвлөрүүл. Эдгээр ETF нь хөрөнгө оруулагчдад зах зээл эсвэл эдийн засгийн ирээдүйн чиг хандлагын талаархи итгэл үнэмшилдээ хөрөнгө оруулах боломжийг олгодог.
Хөшүүрэг болон урвуу ETF илүү төвөгтэй бөгөөд ихэвчлэн туршлагатай хүмүүс ашигладаг traders. Хөшүүрэгтэй ETF-ууд нь хянаж буй индекс эсвэл салбарынхаа өдөр тутмын гүйцэтгэлээс хэд дахин их үр дүнд хүрэхийг зорьдог. Урвуу ETF-ууд нь жишиг үзүүлэлтийнхээ эсрэг үр дүнд хүрэхийг зорьдог.
Идэвхтэй удирддаг ETF-ууд Индексийг хянах идэвхгүй байдаг ихэнх ETF-ээс ялгаатай нь ямар хөрөнгө эзэмших талаар шийдвэр гаргадаг хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтнүүдийн баг удирддаг.
ETF-ийн төрөл бүр өөрийн гэсэн эрсдэл, урамшуулалтай ирдэг гэдгийг санаарай. Эдгээр янз бүрийн төрлүүдийг ойлгох нь таны хөрөнгө оруулалтын стратегид аль ETF-ууд тохирох талаар мэдээлэлтэй шийдвэр гаргах эхний алхам юм.
1.3. ETF-ийн ашиг тус
төрөлжилт Энэ нь ETF-ийн хамгийн сонирхолтой давуу талуудын нэг юм. Эдгээр нь янз бүрийн салбар, салбар, тэр байтугай улс орнуудад эрсдэлийг тарааж, олон төрлийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулах боломжийг олгодог. Энэ бол чухал сурталчилгаа юмvantage нь traders болон боломжит өгөөжийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ эрсдэлийг багасгахыг эрэлхийлж буй хөрөнгө оруулагчид.
Хөрвөх чадварын бас нэг гол сурталчилгаа юмvantage. ETF нь traded хувь хүний хувьцаатай адил бирж дээр байдаг бөгөөд энэ нь та тэдгээрийг арилжааны өдрийн турш зах зээлийн үнээр худалдаж авах боломжтой гэсэн үг юм. Зах зээлийн өөрчлөлтөд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх шаардлагатай үед энэхүү уян хатан байдал нь гол хөрөнгө болж чадна.
The хүртээмжтэй байдал ETF-ийн тоог бас тэмдэглэх нь зүйтэй. Тэд өөрөөр хүрэхэд хэцүү байж болох янз бүрийн зах зээл, хөрөнгийн ангилалд өртөх боломжийг санал болгодог. Та тодорхой салбар, түүхий эд, бонд эсвэл олон улсын зах зээлийг сонирхож байгаа эсэхээс үл хамааран төлбөрт тохирсон ETF байж магадгүй юм.
Зардлын үр ашиг бас нэг анхаарал татахуйц ашиг юм. ETF нь хамтын сангаас бага зардлын харьцаатай байдаг бөгөөд энэ нь таны хөрөнгө оруулалт бага хэмжээгээр хураамжид идэгддэг гэсэн үг юм. Нэмж дурдахад тэдгээр нь идэвхгүй удирдлагатай байдаг тул эргэлтийн хувь хэмжээ бага байх хандлагатай байдаг бөгөөд энэ нь татвар ногдуулах үйл явдлуудыг багасгахад хүргэдэг.
Эцэст нь ETFs санал болгож байна Ил тод байдал. Зөвхөн улирал тутам хувьцаагаа ил болгодог хамтын сангаас ялгаатай нь ETF-ууд өдөр бүр эзэмшдэг хөрөнгөө мэдээлдэг. Энэ нь танд яг ямар хөрөнгө эзэмшиж байгаагаа харах боломжийг олгож, хөрөнгө оруулалтынхаа дүр зургийг тодорхой харуулдаг.
Товчхондоо, ETF нь аливаа хөрөнгө оруулалтын багцад үнэ цэнэтэй нэмэлт болж чадах давуу талуудын өвөрмөц хослолыг санал болгодог. Та шинэхэн байна уу trader эсвэл туршлагатай хөрөнгө оруулагч, зар сурталчилгааvantages ETF-ийг анхаарч үзэх нь зүйтэй.
2. ETF-ийг ашиглаж эхлэх
Валютын Traded Сан (ETF) Санхүүгийн зах зээлийг довтолж, хамтын сангуудын төрөлжүүлэх ашиг тус, хувь хүний хувьцааны уян хатан байдлын өвөрмөц хослолыг санал болгож байна. Гэхдээ мэдэхгүй хүмүүст ETF-ийн ландшафтыг чиглүүлэх нь аймшигтай байж болно. Үүнийг зохицуулах боломжтой хэсгүүдэд хувааж үзье.
ETF-ийн үндсийг ойлгох эхний алхам юм. ETF нь хөрөнгө оруулалтын сан юм tradeд хөрөнгийн бирж дээр, хувь хүний хувьцаа шиг. Тэд тодорхой индекс, салбар, бараа бүтээгдэхүүн эсвэл хөрөнгийн ангиллын гүйцэтгэлийг хянах зорилготой. Хамтын сангаас ялгаатай нь ETF-ийг арилжааны өдрийн турш зах зээлийн үнээр худалдан авч, зарж, хөрөнгө оруулагчдад богино хугацаанд худалдах, худалдан авах зэрэг стратегийн хөрөнгө оруулалтын аргыг ашиглах уян хатан байдлыг санал болгодог. маржин.
Зөв ETF сонгох анхааралтай авч үзэхийг шаарддаг. Тус бүр нь өөр өөр индекс, салбарыг хянадаг мянга мянган ETF боломжтой тул таны хөрөнгө оруулалтын зорилго, эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвартай нийцэхийг сонгох нь маш чухал юм. Тогтвортой байдлын үүднээс сайн туршлагатай, бага зардлын харьцаатай, менежментийн дорвитой хөрөнгөтэй ETF-үүдийг хайж олоорой.
төрөлжилт гол сурталчилгаа юмvantage ETF-ийн тоо. Нэг ETF нь олон зуун, бүр хэдэн мянган хувьцаа эсвэл бондыг агуулж болох бөгөөд ингэснээр эрсдэлийг олон төрлийн хөрөнгө оруулалтад түгээх боломжийг олгоно. Энэ нь аливаа нэг хөрөнгө оруулалтын муу гүйцэтгэлийн нөлөөллийг бууруулахад тусална.
ETF арилжаа хийх хувь хүний хувьцааг арилжаалахтай адил юм. Зөвхөн хамтын сангаас ялгаатай нь та арилжааны өдрийн аль ч үед ETF-ийг худалдаж авах эсвэл зарах боломжтой trade өдрийн төгсгөлд. Энэ уян хатан байдал нь чухал сурталчилгаа байж болноvantage идэвхтэй хувьд traders.
Зардлыг харгалзан үзэх ETF-д хөрөнгө оруулахад чухал ач холбогдолтой. Хэдийгээр ETF нь хамтын сангаас бага зардлын харьцаатай байдаг ч үнэ төлбөргүй байдаггүй. Тендерийн үнийн санал, арилжааны комисс болон татварын болзошгүй үр дагаврыг мэдэж аваарай.
ETF эрсдэл үл тоомсорлож болохгүй. ETF нь төрөлжүүлэхийг санал болгодог ч зах зээлийн эрсдэлээс хамгаалдаггүй. ETF-ийн үнэ цэнэ буурч, өсөх боломжтой бөгөөд ETF нь үндсэн индексийнхээ гүйцэтгэлийг бүрэн давтахгүй байх эрсдэл үргэлж байдаг.
ETF-ийн ертөнцөд шумбах нь ихээхэн ашиг олох боломжийг санал болгодог сэтгэл хөдөлгөм аялал байж болно. Гэхдээ аливаа хөрөнгө оруулалтын нэгэн адил үндсийг нь ойлгох, ухаалгаар сонгох, эрсдэлийг ухамсарлах нь амжилтанд хүрэхэд чухал үүрэгтэй.
2.1. ETF-д хэрхэн хөрөнгө оруулах вэ
Солилцоо-Traded Сан (ETF) шинэхэн болон туршлагатай хөрөнгө оруулагчдын аль алинд нь чухал хэрэгсэл болж нэр хүндтэй болсон. Эдгээр нь хамтын сангуудын төрөлжсөн нөлөөлөл, хувь хүний хувьцааны уян хатан чанарыг хослуулсан өвөрмөц хослолыг санал болгодог бөгөөд энэ нь тэднийг сонирхолтой сонголт болгож байна. traders портфолиогоо өргөжүүлэхийг эрэлхийлж байна.
Нэг алхам ETF-д хөрөнгө оруулах нь тэд юу болохыг ойлгох явдал юм. ETF нь үнэт цаас гэх мэт үнэт цаасны цуглуулгыг багтаасан үнэт цаасны нэг төрөл бөгөөд ихэвчлэн тодорхой индексийг хянах зорилготой юм. Тэд хамтын сантай төстэй боловч бирж болон ETF-ийн хувьцаанд бүртгэлтэй байдаг trade өдрийн турш энгийн хувьцаа шиг.
Хоёрдугаар алхам таны хөрөнгө оруулалтын зорилгод тохирсон ETF-ийг сонгож байна. Олон мянган ETF-ууд байдаг бөгөөд тус бүр нь өөр өөр салбар, хөрөнгө оруулалтыг санал болгодог стратеги, эрсдэлийн түвшин. Энэ нь маш чухал юм судалгаа шийдвэр гаргахаас өмнө ETF тус бүрийн эзэмшилт, гүйцэтгэлийн түүх, зардлын харьцаа.
Гурав дахь алхам хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийхээ шийдэж байна. Энэ нь таны санхүүгийн зорилго, эрсдэлд тэсвэртэй байдал, хөрөнгө оруулалтын хугацаа зэргээс ихээхэн шалтгаална. Төрөлжүүлсэн багц нь ихэвчлэн өөр өөр хөрөнгийн ангиллын холимогийг агуулдаг бөгөөд ETF нь үүнд хүрэх гайхалтай арга зам байж болно.
Алхам дөрвөн үнэндээ ETF худалдан авч байна. Үүнийг онлайнаар дамжуулан хийж болно broker эсвэл робот зөвлөх. Энэ нь данс үүсгэх, мөнгө байршуулах, сонгосон ETF-ийн захиалга өгөхтэй адил хялбар юм.
ETF-д хөрөнгө оруулах нь ухаалаг алхам байж болно traders болон хөрөнгө оруулагчид адилхан. Тэдгээрийн уян хатан байдал, олон талт байдал, ашиглахад хялбар байдал нь таны хөрөнгө оруулалтын арсенал дахь хүчирхэг хэрэгсэл болж чадна. Гэсэн хэдий ч бүх хөрөнгө оруулалтын нэгэн адил эрсдэл дагуулдаг тул үүнийг хийх нь чухал юм үнэлэх сонголтоо сайтар бодож, санхүүгийн зөвлөхөөс зөвлөгөө авахыг бодоорой.
2.2. ETF-ийг сонгохдоо анхаарах хүчин зүйлүүд
төрөлжилт хөрөнгө оруулалтын хатуу стратегийн тулгын чулуу бөгөөд ETF нь түүнд хүрэх шууд арга замыг санал болгодог. Гэсэн хэдий ч, бүх ETF-ууд тэгш бус бий. ETF сонгохдоо түүнийг анхаарч үзээрэй хөрөнгийн хуваарилалт. Зарим ETF нь технологи, эрүүл мэндийн үйлчилгээ гэх мэт тодорхой салбаруудад төвлөрдөг бол зарим нь зах зээлд илүү өргөн хүрээг хамардаг.
Хөрвөх чадварын бас нэг чухал хүчин зүйл юм. Арилжааны хэмжээ өндөртэй ETF-үүд ерөнхийдөө үнийн санал хүсэлтийн зөрүү нь нарийссан байдаг бөгөөд энэ нь тэднийг илүү хямд болгодог. trade. Шийдвэр гаргахаасаа өмнө өдрийн дундаж арилжааны хэмжээг шалгана уу.
-ийг үл тоомсорлож болохгүй зардлын харьцаа. Энэ нь бүх сан эсвэл ETF-үүд хувьцаа эзэмшигчдээс авдаг жилийн хураамж юм. Энэ нь таны хөрөнгө оруулалтын тодорхой хувийг илэрхийлдэг бөгөөд таны өгөөжид тодорхой хугацаанд нөлөөлж болно. Зардлын харьцаа багатай ETF-ийг хайж олоорой, гэхдээ зардлынхаа төлөө чанарыг бүү золиосоорой.
Гүйцэтгэлийн түүх ETF-ийн боломжийн талаар үнэ цэнэтэй ойлголт өгөх боломжтой. Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн баталгаа биш боловч энэ нь танд сангийн тогтворгүй байдал, зах зээлийн нөхцөл байдалд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэх талаар ойлголт өгөх болно.
Эцэст нь авч үзье индексийг хянах. ETF нь тодорхой индексийн гүйцэтгэлийг хянах зорилготой юм. Тиймээс, ETF өнгөрсөн хугацаанд индексээ хэр нягт хянаж байсныг шалгаарай.
Эдгээр хүчин зүйлүүд нь бүрэн гүйцэд биш бөгөөд тус бүрийн ач холбогдол нь таны хөрөнгө оруулалтын зорилго, эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвараас хамаарч өөр өөр байж болно. Аливаа ETF-д хөрөнгө оруулахаасаа өмнө сайтар нягтлан шалгах хэрэгтэй.
2.3. Өөрийн ETF багцыг удирдах
ETF-ийн багцаа удирдах урлагийг эзэмших Энэ бол мэдлэг, стратеги, нарийн ур чадварыг хослуулсан аялал юм. Энэ нь зөвхөн худалдан авах, худалдах тухай биш юм; Энэ нь зах зээлийг ойлгох, хэзээ барьж, хэзээ нугалахаа мэдэх явдал юм.
Эхлэх, төрөлжүүлэх түлхүүр юм. ETF нь танд үнэт цаас худалдаж авахгүйгээр янз бүрийн хөрөнгийн ангилал, салбар, газарзүйн бүс нутгуудад багцаа төрөлжүүлэх боломжийг олгодог. Энэ нь эрсдлийг бууруулж, өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Гэхдээ төрөлжүүлэх нь ашгийн баталгаа болж, алдагдлаас хамгаалахгүй гэдгийг санаарай.
Дахин тэнцвэржүүлэх нь ETF-ийн багцын удирдлагын бас нэг чухал тал юм. Цаг хугацаа өнгөрөхөд зах зээлийн хөдөлгөөн нь таны багцын хөрөнгийн хуваарилалтыг анхны зорилтоосоо хазайхад хүргэдэг. Хүссэн хөрөнгийн багцаа хадгалахын тулд багцаа тогтмол хянаж, тохируулах нь хөрөнгө оруулалтын стратегийг зөв зохистой байлгахад тусална.
Зардлыг харгалзан үзэх Мөн таны радар дээр байх ёстой. Хэдийгээр ETF нь хамтын сангаас бага зардлын харьцаатай байдаг ч үнэ төлбөргүй байдаггүй. Гүйлгээний зардал, санал хүсэлтийн зөрүү болон арилжааны үйл ажиллагааны татварын боломжит үр дагаврыг мэдэж аваарай.
ETF-ийн стратегийн хэрэглээ таны багцын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Жишээлбэл, та тодорхой салбарт тактикийн байр сууриа эзлэхийн тулд салбарын ETF-ийг ашиглаж болно, эсвэл зах зээлийн уналтаас хамгаалахын тулд урвуу ETF-ийг ашиглаж болно. Гэсэн хэдий ч эдгээр стратегиуд нь ETF-ийн бүтэц, зах зээлийн динамикийн талаар илүү гүнзгий ойлголттой байхыг шаарддаг тул болгоомжтой хандах хэрэгтэй.
Эцэст нь, мэдээлэлтэй байгаарай. ETF-ийн ландшафт нь шинэ бүтээгдэхүүн, стратеги, зохицуулалтын өөрчлөлтүүдээр байнга хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Салбарын хамгийн сүүлийн үеийн чиг хандлага, зах зээлийн хөгжлийн талаар мэдээлэлтэй байх нь мэдээлэлтэй шийдвэр гаргах, ETF-ийн багцын удирдлагыг оновчтой болгоход тусална.
ETF-ийн багцын менежментэд нэг төрлийн арга байхгүй гэдгийг санаарай. Нэг хөрөнгө оруулагчдад тохирсон зүйл нөгөөд тохирохгүй байж болно. Энэ нь таны хөрөнгө оруулалтын зорилго, эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар, цаг хугацааны хязгаартай нийцсэн зөв тэнцвэрийг олох явдал юм. Тиймээс, ханцуй шамлан, гэрийн даалгавраа хийж, ETF-ийн багцаа мэргэжлийн хүн шиг удирдаж эхлээрэй.
3. Нийтлэг ETF арилжааны стратеги
ETF арилжааны ертөнц рүү ороход үр дүнтэй болох нь батлагдсан хэд хэдэн стратеги байдаг. Эхнийх нь Худалдаж ав. Урт хугацааны хөрөнгө оруулагчдын ихэвчлэн ашигладаг энэхүү стратеги нь сайн туршлага бүхий ETF худалдан авч, түүнийгээ удаан хугацаанд хадгалах явдал юм. Энэ арга нь зах зээлийн богино хугацааны хэлбэлзлийг үл харгалзан чанарын ETF-ийн үнэ цэнэ цаг хугацааны явцад өснө гэсэн итгэл дээр суурилдаг.
Хоёр дахь стратеги Салбарын эргэлт. Энэ арга нь зах зээлийн талаар бага зэрэг илүү оролцоо, мэдлэг шаарддаг. TradeЭнэхүү стратегийг ашигласан хүмүүс хөрөнгө оруулалтаа янз бүрийн салбаруудад шилжүүлэх бөгөөд үүнд үндэслэн эдийн засгийн мөчлөгийн янз бүрийн үе шатанд сайн ажиллах болно. Жишээлбэл, эдийн засгийн сэргэлтийн үед технологи, хэрэглэгчийн үзэмж зэрэг салбарууд бусдаас илүү байж болно.
Эцэст нь Swing Trading стратеги нь богино хугацааны дунд түгээмэл байдаг traders. Энэ нь зах зээл дээрх үнийн хэлбэлзлийг ашиглан хэдэн өдөр эсвэл долоо хоногийн хугацаанд ETF-ийг худалдаж авах, зарах явдал юм. TradeЭнэхүү стратегийг ашиглаж буй хүмүүс ETF-ийн үнэд нөлөөлж болох зах зээлийн чиг хандлага, мэдээг сайтар хянах шаардлагатай болно.
Хос арилжаа нь анхаарах ёстой өөр нэг стратеги юм. Энэ нь нэг салбар дахь нэг ETF худалдаж авах, нөгөөг нь богино хугацаанд худалдах явдал юм. Энд байгаа санаа бол зах зээл урьдчилан таамагласан чиглэлд шилжих юм бол trader нь худалдаж авсан ETF-ээс ашиг олох ба зах зээл эсрэг чиглэлд хөдөлвөл тэд богино хугацаанд худалдсан ETF-ээс ашиг хүртэх болно.
Эдгээр стратеги нь ашигтай байж болох ч өөрийн гэсэн эрсдэлтэй гэдгийг санаарай. Усанд орохын өмнө стратеги бүрийг сайтар судалж, ойлгох нь чухал юм.
3.1. Худалдаж авах, барих
Худалдаж ав гэдэг нь энгийн мэт сонсогдож байгаа цаг хугацааны хувьд хөрөнгө оруулалтын стратеги юм. Зах зээлийг цаг хугацаа гэж оролдохын оронд та ETF-ийн хувьцааг худалдаж аваад удаан хугацаагаар хадгална. Худалдааны ертөнцөд үр тарьж, хүчирхэг царс мод болтол нь ургахыг тэвчээртэй хүлээж байгаатай адил юм.
Энэхүү стратеги нь богино хугацааны хэлбэлзлийг үл харгалзан зах зээл урт хугацаанд өсөх хандлагатай байсан гэсэн итгэл үнэмшилд тулгуурладаг. Тиймээс, хөрөнгө оруулалтаа үргэлжлүүлснээр та түр зуурын уналтыг даван туулж, урт хугацааны өсөлтийн үр шимийг хүртэх болно.
хил дамнасан Худалдан авах, барих стратегид маш тохиромжтой. Төрөлхийн төрөлжүүлэлтээрээ тэд эрсдэлийг үнэт цаасны сагсанд тарааж, улмаар аливаа үнэт цаасны муу гүйцэтгэлийн нөлөөллийг багасгадаг. Түүнчлэн, ETF-ийн зардлын бага харьцаа нь тэднийг урт хугацааны эзэмшилд үр ашигтай болгодог.
Гэсэн хэдий ч, Худалдан авах ба Барь гэдэг нь тохируулж мартсан стратеги биш юм. Энэ нь байнгын портфолио шаарддаг сэтгэгдэл Энэ нь таны хөгжиж буй санхүүгийн зорилго, эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвартай нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах. Мөн зах зээлийн уналтын үед үймээн самуунтай борлуулалтыг эсэргүүцэх сахилга батыг шаарддаг.
санаарай, хөрөнгө оруулалт гэдэг нь хурдан баяжих тухай биш харин баялгийг цаг хугацааны явцад тогтвортой өсгөх явдал юм. Тэвчээртэй, сахилга баттай байвал Худалдан авах, барих стратеги, ялангуяа ETF-тэй ажиллах үед таны хөрөнгө оруулалтын арсенал дахь хүчирхэг хэрэгсэл болж чадна.
3.2. Салбарын эргэлт
Та биржийн ертөнцөд илүү гүнзгий нэвтэрч орох тусам Traded Сангууд (ETFs) гэж нэрлэгддэг гайхалтай стратегитай тулгарах болно Салбарын эргэлт. Энэ тактик нь эдийн засгийн янз бүрийн салбарууд эдийн засгийн мөчлөгийн янз бүрийн үе шатанд илүү сайн ажилладаг гэсэн санаан дээр суурилдаг. Жишээлбэл, эдийн засгийн тэлэлтийн үед технологи, хэрэглэгчийн үзэмж зэрэг салбарууд илүү сайн ажиллах хандлагатай байдаг. Нөгөөтэйгүүр, эдийн засгийн хямралын үед та хамгаалалтын чанартай гэж тооцогддог нийтийн аж ахуй, хэрэглээний бүтээгдэхүүн зэрэг салбаруудаас илүү сайн гүйцэтгэлийг харж болно.
Салбарын эргэлт хүчирхэг хэрэгсэл болж чадна traders болон хөрөнгө оруулагчид эдгээр мөчлөгийн чиг хандлагыг ашиглах боломжийг олгодог. ETF-ийн хөрөнгө оруулалтаа өөр өөр салбаруудын хооронд эргүүлснээр тэд өгөөжийг нэмэгдүүлж, эрсдэлийг бууруулж чадна. Жишээлбэл, хөрөнгө оруулагч эдийн засаг тэлэхээс бууралт руу шилжиж байна гэж үзвэл технологийн ETF-ээс эрүүл мэндийн ETF-д шилжиж болно.
Гэсэн хэдий ч үүнийг анхаарах нь чухал юм салбарын эргэлт Энэ бол тэнэг стратеги биш юм. Энэ нь эдийн засгийн талаар гүн гүнзгий ойлголттой байх, эдийн засгийн чиг хандлагыг зөв таамаглах чадварыг шаарддаг. Энэ нь туршлагатай мэргэжилтнүүдийн хувьд ч амар ажил биш юм. Түүгээр ч барахгүй эдийн засгийн талаарх таамаглал буруу байж болзошгүй алдагдалд хүргэж болзошгүй тул тодорхой хэмжээний эрсдэлтэй.
Эдгээр сорилтуудыг үл харгалзан, салбарын эргэлт нь таны ETF арилжаа, хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэлд үнэ цэнэтэй нэмэлт болж чадна. Эдийн засгийн мөчлөг болон өөр өөр салбарууд үүнд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байгааг ойлгосноор та илүү мэдээлэлтэй шийдвэр гаргаж, өгөөжөө нэмэгдүүлэх боломжтой. Тиймээс та ETF-ийн ертөнцөд аяллаа үргэлжлүүлэхдээ салбарын эргэлтийн хүчийг үл тоомсорлож болохгүй. Энэ нь таны арилжаа, хөрөнгө оруулалтыг дараагийн түвшинд гаргах стратеги байж болох юм.
3.3. Богино борлуулалт
Богино борлуулалт нь үнэт цаасны үнийн бууралтаас хөрөнгө оруулагчдад ашиг олох боломжийг олгодог ETF арилжааны сонирхолтой тал юм. Энэ арга нь хэдийгээр зөн совингийн эсрэг юм шиг боловч энэ аргад хүчирхэг хэрэгсэл юм trader-ийн зэвсэг. Богино борлуулалтыг эхлүүлэхийн тулд та ETF-ийн хувьцааг өөрийн компаниас зээлнэ broker нэн даруй нээлттэй зах зээлд зарах. Төлөвлөгөө бол дараа нь буцааж хямд үнээр худалдаж аваад зээлсэн хувьцаагаа буцааж өгөх явдал юм broker, мөн ялгааг халааслаарай.
Гэсэн хэдий ч богино борлуулалт нь сул дорой хүмүүст зориулагдаагүй болно. Энэ нь ETF-ийн үнэ буурахын оронд өсөхөд их хэмжээний алдагдалд хүргэж болзошгүй өндөр эрсдэлтэй стратеги юм. Таны боломжит алдагдлыг таны оруулсан хэмжээгээр хязгаарладаг уламжлалт хөрөнгө оруулалтаас ялгаатай нь богино борлуулалтын хувьд таны алдагдал хязгааргүй байж болно. Үнэ өндөр байх тусам та илүү их мөнгө алддаг.
Эрсдэлийг үл харгалзан богино борлуулалт нь баавгайн зах зээл дээр эсвэл тодорхой салбар эсвэл нийт зах зээлийн уналтыг урьдчилан таамаглах үед ашиг олох онцгой боломжийг олгодог. Энэ нь мөн бусад хөрөнгө оруулалтыг эрсдэлээс хамгаалах хэрэгсэл болдог. Жишээлбэл, хэрэв та технологийн ETF-д урт байр суурь эзэлдэг бол салбарын болзошгүй уналтаас хамгаалах зорилгоор технологийн индекс ETF-ийг богино хугацаанд зарж болно.
Богино борлуулалттай ETF бас тодорхой зартай ирдэгvantages хэт богино борлуулалттай хувь хүний хувьцаа. ETF-ууд төрөлжсөн тул нэг компанийн гэнэтийн сайн мэдээнээс үүдэлтэй гэнэтийн, огцом үнийн өсөлт ("богино шахалт" гэж нэрлэдэг) гарах магадлал бага байдаг.
Гэсэн хэдий ч богино борлуулалтыг болгоомжтой хийж, учирч болох эрсдлийг сайтар ойлгох хэрэгтэй гэдгийг санаарай. Энэ нь шинэхэн хөрөнгө оруулагчид эсвэл эрсдэл багатай хүмүүст зориулсан стратеги биш юм. Гэхдээ эрсдэлийг хүлээж авах хүсэлтэй хүмүүсийн хувьд богино борлуулалт нь зөв нөхцөл байдалд ашигтай стратеги байж болно.
3.4. Хөшүүрэгтэй ETF
ETF-ийн ертөнцөд, Хөшүүрэгтэй ETF өвөрмөц бөгөөд хүчирхэг хэрэгсэл болж чадна tradeRS болон хөрөнгө оруулагчид. Эдгээр ETF нь суурь индексийн өгөөжийг нэмэгдүүлэхийн тулд санхүүгийн дериватив болон өрийг ашиглах зарчим дээр ажилладаг. Гэсэн хэдий ч өндөр өгөөж авах боломж нь өндөр түвшний эрсдэлтэй байдаг.
Жишээлбэл, индексээс 2 дахин их өгөөж өгнө гэж амласан хөшүүргийн ETF нь тухайн өдөр тухайн индексийн өгөөжийг хоёр дахин нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Хэрэв индекс 1% -иар өсвөл хөшүүрэгтэй ETF 2% -иар өсөх ёстой. Гэсэн хэдий ч, хэрэв индекс 1% -иар буурвал хөшүүрэгтэй ETF 2% -иар буурах болно. Хэрэв зах зээл таны байр суурьтай зөрчилдвөл их хэмжээний хэлбэлзэл нь ихээхэн алдагдалд хүргэж болзошгүй юм.
Хөшүүрэгтэй ETF-үүд нь өмнөө тавьсан зорилгодоо хүрэх зорилготой гэдгийг анхаарах нь чухал юм өдөр бүр. Тэдний урт хугацааны гүйцэтгэл нь үндсэн индексийнхээ гүйцэтгэлээс эрс ялгаатай байж болно. Энэ нь өдөр тутмын хөшүүрэгтэй өгөөжийн нийлмэл нөлөөгөөр "хуваалт буурах" гэж нэрлэгддэг үзэгдэлд хүргэж болзошгүйтэй холбоотой юм.
Тиймээс хөшүүрэгтэй ETF нь туршлагатай хүмүүст хүчтэй хэрэгсэл байж болно tradeБогино хугацааны зах зээлийн хөдөлгөөнөөс ашиг олохыг хүсч байгаа хүмүүс урт хугацааны хөрөнгө оруулагчдад тохиромжгүй байж магадгүй юм. Эрсдэлийн өндөр түвшин, хурдан алдагдлын боломж нь зах зээлийн талаар сайн ойлголттой байх, эрсдэлийн менежментэд болгоомжтой хандах шаардлагатай гэсэн үг юм.
Өндөр өгөөжийн сонирхол татахуйц байж болох ч арилжаа, хөрөнгө оруулалтын стратегидаа тусгахаасаа өмнө хөшүүрэгтэй ETF-ийн механик болон эрсдэлийг бүрэн ойлгох нь маш чухал юм. Хөрөнгө оруулалтын бүх шийдвэрийн нэгэн адил өөрийн судалгааг хийж, санхүүгийн мэргэжилтэнээс зөвлөгөө авах нь үргэлж ухаалаг хэрэг юм.
